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用友YoSuite营销管理模块 - 销售管理

  • 发表时间:2020-09-12 14:50:55
  • 来源:未知

  销售业务处理

   订单管理

   订货端购买商品产生的订单,企业端可查看和管理。

   对于待确认的订单企业可确认或驳回;确认后正常可单张或批量创建发货单进行发货, 如果发现订单存在问题,可回退或取消,后续无法发货的商品行可以关闭。

   企业实际收到款项也可代替客户对订单进行付款,以及查看每单的付款情况。

   未确认的订单,可在详情上修改订单、增删改商品行等。

   支持按订单状态、付款状态、客户、订单时间等条件,高效快速筛选订单。

   支持订单列表“导出”功能,可进行订单筛选后导出订单及表体明细,方便管理和统计。

   发货管理

   企业可创建发货单并进行修改、审核等处理,也可“导出”发货单及表体明细,便于统计分析。

   可在发货列表进行批量审核,批量导出;

   如果设置了打印模板,可打印发货单;

   退货管理

   可对客户发起的退货申请进行操作,支持查看详情、确认退货、驳回申请;若企业认可确认退货,等待客户退货发货后企业可进行退货的收货确认。

   企业可根据已审核的退货单进行退款,产生退款单。

   企业也可“导出”退货单及表体明细,便于统计分析。

   发票管理

   企业可创建发票并进行修改、审核等处理,也可“导出”发货单及表体明细,便于统计分析。

   根据不同场景业务,企业可选择根据发货开票或退货开票。

  报表分析

   客户往来对账

   企业与客户因交易产生的各种物财往来活动,会不断影响客户的实际帐余,可在此查看、

  核对客户的订单、发货单发生往来单据的明细对账情况

   订货统计表

   对于经营过程中的订单,可按各种维度如客户、客户分类等汇总展示订货情况如订货金额等信息

   发货统计表

   对于经营过程中的发货单,可按各种维度如客户、客户分类等汇总展示发货情况如发货金额等信息

   欠货明细表

   对于经营过程中未完成的订单,汇总展示各个订单、已发货、未发货情况,便于企业随时掌握欠货情况,安排后续的发货、生产、备货工作。

   订单执行情况统计表

   可按时间区间查看系统中有效订单的后续执行情况,包括发货、出库、开票、收款等, 以掌握销售经营的整体完成情况。

   订单发货预警与报警

   对于经营过程中未完成的订单,按预计发货日期与当前日期的关系,汇总展示*定天数内应该发货的记录,或已经超期*定天数仍没有完全发货的记录,便于企业随时了解应发货情况,做好发货规划或进行内部跟催。

  订货门户设置

   企业信息设置:企业可设置自己的公司基本信息,包括公司名称、英文名称(订货端登录后缀)、邮箱、传真、网址、地址、电话、邮编及纳税人识别号等。

   客服信息:配置订货端可见的各种客服联系方式。

  支持 QQ 客服及其昵称、热线电话,可按照客户、客户分类、客户级别、客户区域等维度设置各个客服的服务范围,增强客服服务的针对性。

   广告图片设置:设置订货端-首页、以及登录界面的广告轮播图片,也可在图片下加入企业地址,在订货端点击图片时,可直接跳转至对应的网址。

   帮助中心设置:在订货端页面的*底端展示,可设置基础的帮助指南。

   公告设置
   可维护公告信息,在订货端首页向客户展示。
   可以根据具体客户、客户分类、客户级别、客户区域等维度设置针对性公告,也可设置无维度面向所有客户的通用公告。
   可通过时间和分类快速搜索设置的公告。
   公告分类:将公告分门别类,可新增、编辑、删除公告类别。

  设置

   参数设置

  企业可根据实际业务选择不同的控制参数,使得产品功能更符合企业业务需要。如:

   启用允销控制:设置是否要开启允销控制,开启后结合允限销设置进行客户的商品范围控制;

   允许客户在线修改、增加开票信息:设置订货门户中客户是否可以自行调整开票信息, 如果不可以则只能在企业的客户档案中维护;

   库存显示方式:设置订货门户中商品的存量显示方式,如:不显示、显示实际存量数、仅显示有无

   库存占用时机:设置产生订单的时候,库存在什么节点被占用,订单提交或是订单确认;

   不允许超库存订货:设置是否允许超库存下订单,可选择控制、提示、停用;

   支持无来源退货:设置是否允许用户直接手工创建退货单, 不与发货单或订单有关联;

   商品详情显示销量:设置订货门户中商品详情中是否显示商品(所有 SKU)的销量;

   允限销

   设定客户的商品允销范围

   客户商品对照表

   按客户设置商品/SKU 的自定义信息,可以带到订单表体

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